世界不平靜,買點黃金壓壓驚

君臨 2019-06-20 10:49 9100

作者:君臨團隊

來源:君臨

世界不太平,最好的選擇是什么?

買黃金!

 1 

上世紀80年代,考古學家在四川廣漢地區發現了三星堆遺址。

世人驚訝地發現,這個距今超過3500年的神秘文明竟然用黃金打造出了金仗、金面罩以及巧奪天工的黃金太陽神鳥。

大約同時期的中原文明-殷商,也開始給很多器物包裹金箔。

此后,在中華大地,歷代帝王都把黃金當做最重要的東西-權力的象征。

另一個古老文明埃及,法老也是黃金加身。

而信奉太陽神的南美印加帝國,則是把黃金稱做“太陽的眼淚”,黃金是祭祀的必需品。

與之類似的還有印度。

作為宗教大國,印度每年消耗700噸的黃金,世界第一,相當一部分流入了宗教領域。

2011年6月,在印度最高法院的批準下,帕德瑪納巴斯瓦米神廟的地宮被打開。

當工作人員走進地宮深處,他們發現了幾噸的黃金制品。這些黃金制品的時間跨度超過千年,價值超過100億美元。

這已經不是佛靠金裝,而是佛靠金山。

除此之外,在西方的《圣經》中,黃金出現的次數超過600次。

可以說,古往今來,全世界的人都不約而同地把黃金當做最高貴、最珍貴的東西。

幾乎所有帝王和宗教也都會把這種擁有太陽的顏色、儲量稀少、永不腐朽的東西作為自己的專屬,而黃金也成為皇權和神權的象征。

不過,黃金存在的意義不僅僅是作為皇權和神權的象征,還有貨幣。

 2 

公元前660年左右,在愛琴海岸,一個富饒的古國呂底亞鑄造出了人類最早的金幣-獅幣。

黃金作為貨幣的歷史就此開啟。

后來,隨著戰爭和貿易,呂底亞的鑄幣技術在西方得到傳播,金幣也遍布歐洲大陸的每個角落。

不過由于稀有,黃金雖然是最完美的貨幣,卻無法滿足所有人的流通使用,所以歷史上更多的時候人們用儲量更多的白銀、銅等金屬作為主幣。

這一切被英國人改變。

1689年,英國頒布了劃時代的《權利法案》,以法律形式對王權進行限制,并開創了君主立憲制,這是英國走向現代化的政治基礎,也是英國成為日不落帝國的政治基礎。

同年,人類有史以來最牛逼的科學家、智商高達290、發明了高數讓無數人掛科的牛逼頓(簡稱牛頓)成為了英國國會議員。

那一年,牛頓46歲,他早已完成了自己在科學領域的絕大多數成就,并開始把主要精力放在撕逼、嘲諷、神學、煉金術和炒股上(到死都沒有解套),現在又要開始從政了。

史料記載,作為政治家的牛頓為英國做出了極大的貢獻-在一次會議上,因為太冷他讓服務員把窗戶關上,這避免了英國的王公大臣們被凍死。。。。。。

好吧,其實牛頓最初的政治生涯毫無建樹,而且因為極度刻薄、自大,很招人煩。

不過誰讓他是牛逼頓?

作為劍橋大學的王牌教授,他的學生人才輩出,其中就有成為了英國財政大臣的蒙塔古爵士,蒙塔古對牛頓的崇拜無以復加,為了討好偶像,1696年蒙塔古力薦牛頓成為英國皇家鑄幣廠督辦,3年后牛頓又成為廠長。

他有一個極為艱巨的任務,為正在崛起的日不落帝國把白銀短缺和外流的情況給解決了,換句話說,就是用更少的白銀鑄造更多的銀幣。

英國連年戰爭國庫虧空,為了償還各種貸款,政府提高了銀幣的面額,卻降低了銀幣的成色。

赤裸裸的搶劫。

更嚴重的是鑄造的銀幣絕大多數都消失了,最終造成通縮嚴重,帝國的社會穩定受到威脅。

這一定程度上是“劣幣驅逐良幣”、假幣泛濫造成的。

牛頓在任上發揚了科學的嚴謹精神,他監督鑄造的銀幣質量和數量空前,又親自把幾十個鑄造假幣的人送上斷頭臺,甚至還親自去現場監督行刑。

很快,牛頓成為英國歷史上最牛逼的鑄幣廠廠長。

1705年,人類歷史上最牛逼的科學家因為鑄幣工作到位,被女王封為爵士。

然而,十多年過去了,牛頓并沒有根本上改變銀幣減少的問題,也沒有讓老百姓對銀幣重拾信心。

后來,牛頓終于明白,核心問題是英國政局不穩,加上官方在銀幣里面摻水讓國內黃金和白銀的比值過高,也就是英國的黃金價格更高,這就有了金銀套利空間。

舉個例子:

如果在英國1盎司黃金=15盎司白銀,在法國1盎司黃金=10盎司白銀。

那么,投機分子就可以從法國拿一盎司黃金到英國換1盎司白銀,這1盎司白銀在法國又可以兌換1.5盎司的黃金,這1.5盎司的黃金到英國又可以兌換22.5盎司的白銀。。。。。。

如此循環套利,最后法國的黃金越來越少,而英國的白銀越來越少。

于是1717年,牛頓用盡畢生數學功力,把每盎司黃金的價格固定在3英鎊17先令10.5便士,而且獲得了議會通過,誰都不能隨意更改。

牛頓要用法律的形式打壓黃金價格,變相提高白銀價格。

然而,牛逼了一輩子的牛頓,失算了。

他低估了人民對于黃金的熱愛和信仰。

用英鎊限制了黃金的價格,也就等于用黃金給英鎊做了強大背書。

這便是世界上最早的金本位模式。

英鎊誕生于1694年,當時并沒有成為主流貨幣,發行英鎊的銀行-英格蘭銀行當時也不是央行。

牛頓這波神操作讓英鎊的信用得到巨大的提升,白銀則徹底走向不歸路,雖然依舊是法律層面的本幣。

到1760年,英國的白銀幾乎都被換成了黃金。

金幣和可以自由兌換黃金的英鎊大行其道。

英國也終成日不落帝國。

不過新的問題也來了。

處于擴張期的大英帝國到處需要錢,特別是打仗,為向英國政府放貸而誕生的英格蘭銀行不得不加大馬力印英鎊,英鎊的“黃金含量”開始縮水。

恰好這個時候歐洲其他國家的黃金白銀比超過了英國,于是英國的黃金又開始快速外流。

而且金幣的“劣幣驅逐良幣”現象比銀幣更加嚴重。

最慘的是,英國人擔心拿破侖會攻占英國,開始瘋狂兌換黃金。

眼看國庫的黃金快速減少,1797年英國政府只能讓英格蘭銀行停止兌換黃金,一時間民怨滔天。

1809年8月,英國天才投資者和經濟學家大衛李嘉圖痛斥英國政府無良剝削人民。

輿論嘩然,人們希望恢復金本位,并且不能濫發貨幣。

幾十年來,英國實際上已經是金本位國家,只不過沒有在法律上得到認定。

英國政府挺無奈的,想讓銀作為本幣的時候,金多銀少,想讓金做為本幣的時候,金少銀多。

好在黃金減少的問題在1815年英國打敗拿破侖之后得到改善。1816年,英國通過了《金本位制度法案》,終于在法律層面確立了金本位。

1821年,英格蘭銀行恢復兌換金條,1823年恢復兌換金幣,同時規定每英鎊含有7.32238克黃金。

自此,人類社會真正意義上的金本位誕生了。

隨后,英國進入全盛時期的維多利亞時代,英鎊也成為公信力無與倫比的世界貨幣。

金本位開始被全球大多數國家采納。

 3 

1929年,大蕭條。

那年秋天開始的股市暴跌讓美帝國主義人民陷入水深火熱之中。

一戰后美帝成為了世界第一強國,然而大蕭條粉碎了美國夢。

3年內,失業率上漲到25%、GDP下降超過30%、投資減少87%。

《光榮與夢想》的開頭,就描述了當時的慘狀-美國人像畜生一樣活著。

整個美國瀕臨崩潰。

巨大的恐慌讓美國人開始兌換黃金。

而當源于美國的金融危機蔓延到其他西方國家,幾乎所有的西方列強都倒下了。

全世界都瘋狂擠兌黃金。

各國紛紛要回此前存在美國的黃金,這加劇了美國的問題。

危機之下,只有黃金是金。

1933年3月,羅斯福上臺。

4月,他下令禁止公民持有黃金、禁止黃金出口、政府以每盎司20.67美元的價格強制收購黃金,不上繳黃金的人被處以重刑。

美國人持有的黃金的權利就這么被剝奪了。

很快他又廢除了金本位。

羅斯福是要持續印錢增加流動性以拯救經濟。

然后,全世界絕大多數的國家也都廢除了金本位。

人類進入純信用貨幣時代。

隨著美元超發,沒多久羅斯福就宣布黃金價格上漲到每盎司35美元。

瞬間,美國人民的財富被搶劫了70%。

純信用貨幣的發行必須依賴政府的良心。

人民對純信用貨幣的信心,來自對政府的信心。

好在對美國而言,羅斯福是個有良心有能力的總統,經過艱難的改革和二戰契機,美國又翻身了。

但美國的翻身也掀翻了當時的中國。

為了拯救美國經濟,羅斯福除了回收黃金,還大量回收白銀,這讓銀本位的中國不得不面臨白銀大量外流的狀況,經濟舉步維艱。

在英國的“幫助”下,國民黨政府放棄了銀本位,把英鎊作為儲備貨幣,發行了法幣。

1935年11月至1948年8月,法幣是中國的主要流通貨幣。

法幣的故事大家都聽過,在國民黨執政的后期,一張法幣的價值還不如紙張本身的價值。縱使擁有堆積如山的法幣,也無法讓一家人吃頓飽飯。

黃金,依舊是那個舊時代的中國人民唯一的依靠。

但是國民黨政府隨即在1948年8月推出了金圓券,強制要求人民用黃金、白銀兌換金圓券,但金圓券和法幣一樣由于濫發和國民黨的信用破產而喪失價值。

而且國民黨搜刮老百姓黃金的目的極為歹毒,他們要把黃金運到臺灣。

1948年12月,蔣介石下令從上海秘密往臺灣運黃金,當時國庫內的460萬兩黃金幾乎被搬空。

此事被英國記者爆出,舉國震怒,金圓券的價值幾乎歸零。

羅斯福收回黃金的目的是為加印美元解除限制,并且通過強權把美元作為唯一流通手段,雖然也很流氓,但他知道必須給美元增加公信力,所以羅斯福拼了老命在改革。

而蔣某人收回黃金卻是為了跑路,人民怎能不憤慨?

國民黨政府迫于壓力,也是為了穩定金圓券幣值,允許每個上海市民可以用1000金圓券兌換一兩黃金,而且名額有限。

上海市民爭相排隊搶購黃金。

1948年12月24日,幾萬在外灘排隊的上海市民情緒緊張焦躁,然后就發生了爭搶和踩踏,結果7死、57傷。

這個“黃金擠兌慘案”讓國民黨再次有了停止兌換黃金的借口。

最終,中國大陸人民的財富被國民黨政府洗劫一空。

人類的發展史,一定程度上就是政府和民眾對黃金的爭奪史。

 4 

在美國中東部的肯塔基州,有一個人口不到4萬的小鎮諾克斯堡。

這里被稱作全世界最安全的地方之一,因為在這個小鎮常年有2萬多美國大兵駐扎。

士兵最重要的任務就是守衛一座巨大金庫,金庫里面放著超過4500噸黃金。

按照世界黃金協會的數據,截至2019年5月,美國黃金儲備是8133噸,也就是說諾克斯堡的黃金占到美國黃金儲備總量的55%。

這座金庫的創建者就是羅斯福,而里面的黃金也正是羅斯福搜刮而來。

這還不是世界上最大的金庫。

世界上最大的金庫位于華爾街的紐約聯儲銀行地下,那里存放著超過7000噸黃金,全球總的官方黃金儲備2。93萬噸,這里占了接近四分之一。

不過,這里的絕大多數黃金是其他國家存放在美國的。

一戰和二戰讓美國實現了兩次飛躍,也讓美國成為世界上最安全的地方,各國紛紛把黃金運到美國。

于是,美國不僅僅有著遠遠超過任何其他國家的黃金儲備,還保管著其他國家的大量黃金。

數據來源:世界黃金協會

(大家不要看我們的官方儲備只排在第6,非常時期中國人民能為祖國貢獻的黃金絕對可以嚇尿敵人)

在二戰后期,美國一度擁有全球四分之三的黃金儲備。

正是這些黃金,讓美國在1944年的7月布雷頓森林會議上大獲全勝:美元與黃金掛鉤,世界其他貨幣和美元掛鉤,并可按35美元一盎司的官價向美國兌換黃金。

美元成為了美金,也成為了世界貨幣,更成為美國最強大和最臭名昭著的武器。

然而美元成為世界貨幣的那一天,也就意味著陷入了兩難境地。

美國要想美元在全世界流通就必須把大量的美元“送”到國外,需要產生巨額貿易逆差,說白了就要讓外國賺到大量美元,這顯然會削弱美國的國內經濟。

此外,60年代后,越戰讓美國陷入泥潭,為了戰爭開銷,美元開始超發。

而歐洲和日本的迅速崛起也威脅到了美國的經濟地位,最讓美國無法接受的是,法國總統戴高樂帶頭從美國運回黃金。

大量黃金外流、美元超發、經濟實力和地位下降,美元開始貶值。

1960年10月、1968年3月、1971年5月,先后爆發三次美元危機。

拋售美元、兌換黃金,每隔幾年就要上演一次。

華盛頓時間1971年8月15日晚,時任美國總統尼克松突然宣布美元與黃金脫鉤,震懵了全世界。

整天要輸出價值觀、維持世界秩序的美國,在享受了美元霸權帶來的好處之后,決然地放棄了自己該承擔的義務。

原來,上至美國總統,底褲都可以不要。

人類經濟將何去何從?

布雷頓體系不是一個完美的方案,但起碼給到全球經濟一個錨定物,但當失去了這個錨定物,不確定性就增加了。

此后,局部或者全球性的金融危機不斷發生,在各種不確定中,黃金幾十年的上漲幅度遠遠超過了過去幾千年。

在布雷頓體系崩盤之前,黃金的官價是35美元/盎司,這個價格跟200多年前相比基本只是翻倍。

而到1979年的歐洲金融危機之時,黃金就最高漲到令當時的人瞠目結舌的850美元/盎司。

現在,倫敦現貨黃金和紐約期貨黃金的價格分別在1340/美元盎司和1345美元/盎司,48年翻了接近40倍!

特別是在2011年9月6日,兩種黃金交易品種的價格分別高達恐怖的1920。78美元/盎司、1911。6美元/盎司,翻了接近55倍!

 5 

從1821年-1971年,法律層面的金本位走過了150年,這150年金本位幾立幾廢,總是在人類經濟好轉的時候被確立,在經濟遇到問題的時候被廢除。

或者說,總是在政府有所作為的時候被確立,在政府信譽掃地的時候被廢除。

但布雷頓體系或許是人類最后一次金本位嘗試了。

金本位的核心是用黃金儲備來限制貨幣發行數量,問題在于,即便有金本位的約束,政府照樣可以濫發貨幣。在以金幣為主要貨幣的古羅馬帝國,到最后政府也是用成色嚴重不足的黃金鑄造金幣,讓人民失去信心。

所以從根本上看,真正能制約貨幣發行量的是政府的良心。

這顯然是一門玄學,不可言說。

歷史的經驗還不足以證明金本位就是最好的貨幣模式。

但是,黃金就是黃金,無論有沒有金本位,黃金永遠是價格標尺,也是所有人心中最堅定的信仰,同時也是一個國家的經濟保障。

當蘇聯想要購買糧食的時候,他們的盧布沒人要,卻沒有人拒絕他們的黃金。

就這樣,世界第二大黃金出產國、曾經黃金儲備高達3000多噸的蘇聯,不斷地用黃金購買西方的糧食,到1991年10月,整個蘇聯的黃金儲備只有240噸,相當于美國的3%。

兩個月后的1991年12月25日,蘇聯轟然倒塌。

關于蘇聯解體的原因有無數種解釋,但是曾擔任俄羅斯聯邦代總理的經濟學家蓋達爾的解釋直截了當,黃金儲備的驟降讓蘇聯走向了崩潰。

有傳言,美國在蘇聯被迫用黃金購買糧食的時候,刻意打壓金價讓黃金的購買力下降,加速了蘇聯黃金外流,也加速了蘇聯的滅亡。

美國操縱黃金的故事有很多,大多數都無法確定真假。

問題是,為什么總在說美國操縱黃金?

為什么很少聽到美國操縱白銀、操縱銅、操作鋼鐵?

因為黃金就是黃金,它的價值和地位是獨一無二的,它散發的魅力太容易讓人敏感,太容易讓人浮想聯翩,因此太容易產生陰謀論。

 6 

作為商品貨幣,黃金有自己本身的價值,也是最值得信賴的價值。

因此,每當動蕩的局勢到來,黃金價格總會上漲,黃金的避險屬性是千百年來根植在人類心里的。

過去的20年,就曾經有2001年的911、2003年的美國入侵伊拉克、2007年的全球金融危機等等事件,接力推動著黃金價格的直上云霄。

這都是黃金避險屬性的體現。

比較罕見的意外是1988年初-1993初的黃金熊市。

東歐劇變、蘇聯解體、海灣戰爭等一系列重大事件密集發生,黃金卻持續震蕩下跌。

這種意外的走勢,被認為是美帝操縱黃金整垮蘇聯的證據。

最近半個世紀,除了受到地緣政治、金融危機、戰爭等事件的影響,黃金和美元總是呈現負相關。

其實,所有的非美貨幣以及用美元計價的商品都和美元呈現負相關。

黃金更特殊,因為它既具有貨幣屬性,還是一種以美元計價的商品,所以理論上講黃金與美元的負相關要更強一點。

不過由于各自的復雜性,而且都屬于避險資產,他們并不會呈現絕對的負相關。

黃線為紐約期貨黃金,紅線為美元指數

但是在平時分析的時候,有個基本的羅輯還是實用的:利空美元的,利多黃金,利多美元的,利空黃金。

比如,6月7日的美國非農就業數據大幅低于預期,美元順勢創出階段新低,而黃金則順勢創出階段新高。

今年5月中下旬以來,倫敦現貨黃金價格持續上漲,已經創下自2018年4月以來的新高。

原因都懂的。

市場普遍預計美聯儲將在7月降息,黃金看漲預期較強,而且美國和伊朗矛盾有升級的跡象,地緣政治也是利多黃金。

另外,現在全世界的國家都在增加黃金儲備,央媽從去年12月起已經連續6個月增加黃金儲備,這也給黃金價格帶來較強支撐。

現在黃金價格在自2014年以來形成的壓力位之下徘徊,如果黃金順利突破壓力位,有機會成為2019年度收益最好的資產之一。

在A股,黃金板塊走勢和黃金價格總體正相關,并且大幅跑贏大盤。

紅線為黃金板塊走勢,黃線為上證綜指走勢

格隆匯聲明:上文所示作者或嘉賓的觀點,都有獨特立場,投資決策需建立在獨立思考之上,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

相關文章

万人牛牛-官网 幸运快乐8-首页 卡司PK10-首页 卡司时时彩-首页 大发5分彩-首页 大发5分3D-首页